宏達人壽保險代理管理系統是一款集信息采集、分類、匯總、分析、查詢、統計等各種處理為一體的人壽保險管理系統。該人壽保險代理管理系統主要提供了保險代理系統的基本信息設置（壽險名稱、壽險附加險、邀費方式、邀費期間）、團隊管理（團隊成員信息錄入、公司人員查詢、公司人員狀態）、保單管理（壽險錄入）、資料管理（壽險資料、壽險客戶信息、壽險信息查詢）、理賠管理（理賠錄入、理賠查詢、理賠統計）、保費管理（保費按歸口部門統計、保費按經辦人統計、壽險交費、壽險交費統計）、自動提示（生日提醒、保單到期提醒、事務提醒、信息閱讀）、其它應用（事務安排、廣播信息）等功能。該系統上手簡單、操作便捷，各種操作既可以通過菜單進行，又可以通過系統的管理樹導航進行管理。信息分類全面，樹形管理方便，操作快捷簡單，系統配有業務幫助指導、圖文并茂、全中文操作界面，無需計算機專業知識，使用易懂易會，性能強大高效。歡迎有需要的朋友歡迎下載使用！

系統功能

一、提醒功能： 主要提醒客戶生日和到期保單。在這里提醒只在系統打開時彈出，在使用過程中，如果想看最近有那些用戶過生日或那些保單即將到期，請單擊狀態欄左側的準備來查看提醒信息！
1.客戶生日提醒：當系統啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務中選中事務名稱為 “生日提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務”查看提醒的具體內容，單擊“禁止選定事務”表示此事務我已知道，狀態欄左側不再閃爍提示。
2.保單到期提醒：當系統啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務中選中事務名稱為 “保單到期提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務”查看提醒的具體內容，單擊“禁止選定事務”表示此事務我已知道，狀態欄左側不再閃爍提示。
3.事務安排提醒：當系統啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務中選中事務名稱為 “事務提示” 的記錄。單擊“查看選定事務”查看提醒的具體內容，單擊“禁止選定事務”表示此事務我已知道，狀態欄左側不再閃爍提示。
4.公告信息提醒：當系統啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務中選中事務名稱為 “公告信息” 的記錄。單擊“查看選定事務”查看提醒的具體內容，單擊“禁止選定事務”表示此事務我已知道，狀態欄左側不再閃爍提示。
二、調用計算器功能： 單擊系統菜單→調用子菜單→單擊計算器 即可打開Windows系統內部的計算器窗口！
三、輸入功能：該系統提供了保險代理系統的基本信息設置、團隊管理（團隊成員的信息管理）、保費交納、壽險保單錄入、聯系人信息檔案/在錄入保單后自動建立、聯系人保險期間的理賠信息錄入等信息表的查看與管理。

四、報表功能：
1、基礎信息設置節點包括：其它七項基礎設置和所有“基礎信息列表”。
2、團隊信息管理節點中包括：“公司成員信息輸出”。

3、保單管理中包括：“壽險信息輸出單”。查詢“壽險信息”基本信息等。
4、客戶資源管理中包括：“壽險客戶信息輸出”。
5、理賠管理中有客戶“理賠信息輸出”。
6、保險資料管理節點包括：“壽險資料保單”。
7、保費管理中保費交納節點有：“保費交納記錄”報表！
五、統計功能：
理賠統計：統計某一時間段根據‘經辦人’‘案件歸口部門’‘保險種類’‘承保公司’統計理賠的信息，包括估計損失，理賠金額，并提供報表輸出。
壽險統計：分類統計各‘歸口部門’在某一期間的壽險保險保費信息，實際保額和實收保費，并提供報表輸出。分類統計各‘經辦人’在某一期間的壽保險保費信息，實際保額和實收保費，并提供報表輸出。

交費統計：可以按時間段統計保單交費情況。
六、打印功能：以上報表功能中的所有報表均能打印（僅限注冊用戶）。
七、安全功能：進入系統后，單擊菜單“系統→工具→用戶及權限設置”可以設置系統的用戶權限。
八、備份功能：可備份在硬盤、軟盤或其他可移動磁盤中，并可對備份的數據進行多項操作。
九、數據交換功能： 有四種方式可以實現數據的交換：
一是“信息交換”功能，可以任意導入、導出信息；
二是“信息表交換”可以導入、導出信息表；
三是“轉換Access數據庫”，可以將Access數據庫(*.mdb文件)轉換為基于本平臺的信息庫(*.dbi)，該操作產生一個新的dbi文件，不會對原Access數據庫進行任何更改；
四是“與Excel文件交換數據”，該功能可以將基于本平臺的信息庫(*.dbi)轉換為Excel文件，也可以將Excel文件轉換為基于平臺的信息庫（*.dbi）。

系統特色

1、靈活適應客戶業務變化
軟件包含二次開發環境，用戶可根據自己的業務變化進行二次開發，整個過程不需要編寫代碼，通過操作即可實現。
2、適用電腦、手機和平板
宏達軟件所有產品均有CS版和BS版，用戶可以通過電腦、平板、智能手機登多種設備訪問自己的業務數據，適應多種工作環境。
3、單機、局域網、互聯網通用
4、數據安全，要務提醒日志能跟蹤用戶數據各種操作，記錄數據的細微變化，確保能發現失誤操作和惡意操作，并為數據恢復提供參考信息。根據業務，數據變化及時發出提示信息，提醒用戶，以防錯過重要事務。
5、操作快捷，五分鐘入門
扁平化設計，任何功能均可通過導航——功能實現，簡單至極。
6、綠色版本，復制即用
綠色版本，無需安裝，復制到電腦即可使用。