悟空CRM系統(tǒng)是一款開源免費的通用企業(yè)客戶關(guān)系管理平臺軟件，采用先進的LAMP架構(gòu)，具有良好的開放性、可擴展性、安全性和透明性;我們以CRM理念為基礎(chǔ)，結(jié)合中國中小型企的特點與現(xiàn)狀，調(diào)查了解各行業(yè)的需求，悟出了企業(yè)管理之道，形成了自身特有的特點和優(yōu)勢，志在為改善企業(yè)營銷能力、加強企業(yè)決策支持實現(xiàn)企業(yè)信息化等方面提供現(xiàn)實有效的支持和幫助。

　　悟空CRM：支持釘釘集成

　　正式支持釘釘集成，您可以將悟空CRM的應用安裝到釘釘工作臺，讓您在釘釘體驗到悟空CRM的服務

　　區(qū)別于一般的SaaS與釘釘集成方案，我們采用了釘釘自建內(nèi)部應用的方式來進行集成，更加直接、方便的管理CRM系統(tǒng)

悟空CRM軟件特色

　　客戶全景畫像，通過有效的線索管理推動產(chǎn)生更多的銷售

　　多渠道的整合線索資源，通過跟進轉(zhuǎn)化到滿意、忠誠的客戶

　　數(shù)據(jù)分析功能，可視化的分析線索來源的轉(zhuǎn)化率

　　通過悟空郵件功能，創(chuàng)建并開展有針對性的郵件營銷

　　結(jié)合呼叫中心，記錄客戶每一次溝通記錄

　　聚焦成交率較高的商機，驅(qū)動銷售業(yè)績增長

　　查看商機所處階段及金額，了解預期的銷售額完成度

　　通過銷售漏斗更直觀地識別出銷售流程中的瓶頸，并找到潛在的增長機會。

　　精細化的管理每個商機階段需要完成的任務

　　自定義商機組，配置不同產(chǎn)品的商機流程

　　合同/回款全面把控，財務狀況實時查看

　　合同關(guān)聯(lián)發(fā)票、回款，實施把控財務流程的每個一環(huán)節(jié)

　　設置回款計劃，讓每一筆回款都按時有序進行

　　數(shù)據(jù)API無縫對接財務管理系統(tǒng)，業(yè)務與財務流程全面打通

　　自定義合同/回款審批流，移動端實時審核，實現(xiàn)業(yè)務高效流轉(zhuǎn)

　　利用悟空CRM 手機App，隨時隨地掌控CRM系統(tǒng)

　　您輕松訪問所有數(shù)據(jù)，有效推進銷售進展

　　通過定位，在App中隨時查看客戶位置，記錄簽到數(shù)據(jù)。

　　通過App實現(xiàn)與團隊隨時協(xié)同工作

　　多平臺應用不僅僅是手機APP，您可以使用Windows、MAC客戶端

悟空CRM安裝步驟

　　1、在本站下載最新安裝包，按提示安裝

　　2、安裝進行中，完成即可使用

更新日志

　　悟空CRM 12.3.2

　　【新增】

　　1、儀表盤篩選增加設置默認篩選條件的功能;且時間篩選中增加分類，且增加未來的時間篩選

　　2、詳情下顯示摘要卡片，主要內(nèi)容：跟進次數(shù)、未跟進時長、商機數(shù)量、商機總額、成交次數(shù)、成交金額、回款總額、未回款總額、開票總額

　　3、在客戶詳情下增加“上下級客戶”模塊table，主要展示上級客戶列表和下級客戶列表

　　4、在客戶詳情下增加“費用”模塊table，主要展示并統(tǒng)計與此客戶關(guān)聯(lián)的差旅報銷審批(審批通過的)

　　5、客戶詳情下增加客戶地址功能模塊

　　6、聯(lián)系人模塊增加“直屬上級”字段，并且在客戶詳情下-聯(lián)系人模塊增加組織架構(gòu)視圖

　　7、在線索、客戶、聯(lián)系人模塊詳情-活動中增加“呼叫記錄”，呼入呼出結(jié)束后，在活動中自動生成一條呼叫記錄。并且支持在活動列表按照“呼叫記錄”類型篩選(注：若沒有開啟，在類型篩選中隱藏呼叫記錄類型篩選)

　　8、市場活動的自定義表單的自定義字段配置更新成最新的配置(同客戶管理)

　　9、在首頁增加系統(tǒng)設置的快捷入口;增加系統(tǒng)更新日志/公告

　　10、業(yè)績目標增加導入功能

　　11、增加“辦公管理”的配置，里面的配置包含：辦公審批流、參數(shù)配置(包含日志歡迎語、日志規(guī)則設置、日歷類型設置、活動資訊),新增的“辦公管理”配置放在項目管理和客戶管理之間

　　12、將業(yè)務審批流歸到對應的應用下，例如在客戶管理下增加“業(yè)務審批流”，審批流中的關(guān)聯(lián)業(yè)務只包含合同、回款、發(fā)票;在人力資源管理下增加“業(yè)務審批流”，審批流中的關(guān)聯(lián)業(yè)務只包含薪資，進銷存管理同理

　　13、新建員工時，給員工增加默認角色，有辦公相關(guān)權(quán)限，不需要客戶管理相關(guān)角色也支持登錄系統(tǒng)

　　14、增加企業(yè)信息設置導航，并且將企業(yè)的公司名稱和logo設置展示在企業(yè)信息設置中。并且增加登錄頁logo設置

　　15、自定義字段中新增四個字段類型：自定義編號、自定義標簽、關(guān)注度、分組標題

　　【優(yōu)化】

　　1、當沒有合同、回款、發(fā)票模塊權(quán)限時，在任務/審批應用中將“待我審批(合同、回款、發(fā)票)”隱藏

　　2、貨幣字段展示時，調(diào)整為符合財務習慣的展示效果，即在列表頁貨幣信息右對齊展示

　　3、消息通知樣式由上下形式改為左右形式展示，并優(yōu)化消息通知的UI效果

　　4、公海設置收回規(guī)則時，增加提示文字;公海列表增加公海配置入口

　　5、字段授權(quán)：若字段只有查看權(quán)限時，在新建的時候也設置為不允許填寫，現(xiàn)在新建的時候允許填寫

　　6、在系統(tǒng)管理角色-超級管理員角色中，默認主賬號展示在超級管理員角色中角色員工列表第一個，不允許刪除

　　7、系統(tǒng)主賬號默認寫死為“超級管理員”角色，在“員工列表勾選編輯角色時和在系統(tǒng)管理角色-超級管理員角色的角色員工中”不允許編輯和刪除

　　8、文本域字段優(yōu)化

　　9、新建審批彈窗優(yōu)化

　　10、詳情頁-活動中跟進記錄和動態(tài)優(yōu)化

使用方法

　　項目任務中如何添加標簽？

　　點擊項目任務進入任務詳情頁面，在任務詳情頁面點擊添加標簽，用戶可以設置標簽名稱和標簽顏色創(chuàng)建標簽。

　　如何查看項目的任務統(tǒng)計？

　　點擊項目進入項目詳情頁面，在詳情頁面頂部點擊任務統(tǒng)計可以查看項目的完成率、逾期率、任務列表統(tǒng)計、標簽分析和成員完成情況的統(tǒng)計信息。

　　如何標記已完成的項目任務？

　　用戶可以在項目任務列表或在項目任務詳情點擊任務名稱前的標記按鈕，任務狀態(tài)就會變?yōu)橥瓿伞?/p>

FAQ

　　客戶在批量導入過程中如何避免重復數(shù)據(jù)？

　　客戶錄入根據(jù)客戶名稱進行查重，導入客戶頁面可選擇數(shù)據(jù)重復時的處理方式(一種是覆蓋，一種是跳過)。當選擇覆蓋則當出現(xiàn)客戶名稱重復的數(shù)據(jù)會將原來數(shù)據(jù)覆蓋。當選擇跳過則當出現(xiàn)客戶名稱重復的數(shù)據(jù)會跳過原數(shù)據(jù)。

　　客戶查重是包含其他員工的客戶信息嗎？

　　客戶錄入根據(jù)客戶名稱進行查重，查重包含其他員工的客戶信息，避免出現(xiàn)撞單現(xiàn)象。

　　客戶導入每次可以導入的最大量是多少？

　　導入文件請勿超過2MB(約10,000條數(shù)據(jù))，一般情況下建議您每次導入2000條。

　　客戶列表是否可以自定義展示信息？

　　客戶列表可以自定義展示您想要展示的信息，您通過企業(yè)管理后臺—客戶管理—自定義字段設置—客戶管理編輯增加客戶字段實現(xiàn)您所要展示的信息。

　　客戶字段可以自定義嗎？

　　客戶字段可以自定義，您通過企業(yè)管理后臺—客戶管理—自定義字段設置—客戶管理編輯增加您所要展示的客戶字段。

　　商機組指的是什么意思？

　　商機組指公司的銷售流程，是一種銷售分層的銷售管理思想，簡單來說就是讓銷售明白在什么節(jié)點要做什么事，到了什么程度可以進入下一個節(jié)點，企業(yè)銷售管理者必須要根據(jù)行業(yè)特點和公司情況，固定和優(yōu)化銷售流程，從而提高銷售轉(zhuǎn)化率。

　　商機階段可以自定義配置嗎？

　　在后臺管理可以對商機階段進行配置，通過企業(yè)后臺管理—客戶管理—業(yè)務參數(shù)設置—商機組設置點擊編輯即可自定義配置。

　　商機和銷售漏斗什么關(guān)系？

　　商機就是銷售機會，銷售人員在與客戶溝通的過程中，發(fā)現(xiàn)了客戶的購買意向，從而推動客戶從意向到實際購買的這個過程就是商機管理。

　　銷售漏斗分析模塊主要是將所有部門/員工的銷售情況、新增商機數(shù)據(jù)、商機轉(zhuǎn)化率情況通過系統(tǒng)進行統(tǒng)計分析，然后將數(shù)據(jù)以統(tǒng)計圖或表格的形式更加形象的展示出來，極大的方便了用戶查看數(shù)據(jù)的便利性。